H.I.G. Capital conclui investimento estratégico na Halex Istar e na Isofarma
RIO DE JANEIRO - 17 de março de 2016 - A H.I.G. Capital ("H.I.G."), uma empresa líder global de investimentos em private equity com US$ 19 bilhões de capital sob gestão, tem o prazer de anunciar que concluiu um investimento estratégico na Halex Istar ("Halex Istar" ou a "Empresa") para facilitar a aquisição da Isofarma ("Isofarma"), ambas líderes na fabricação de soluções farmacêuticas parenterais no Brasil.
Com sede em Goiânia e quase 60 anos de história, a Halex Istar é uma das principais fabricantes nacionais de soluções parenterais de grande volume ("LVPS"), com presença em todas as regiões brasileiras. Com tecnologia de ponta, uma estrutura operacional robusta e uma força de vendas altamente eficaz, a empresa oferece um amplo portfólio de medicamentos para hospitais e clínicas em todo o Brasil. A Isofarma, sediada em Fortaleza e com mais de 15 anos de história, também atua no mesmo segmento, mas com ênfase em soluções parenterais de pequeno volume ("SVPS"). Ela também tem um amplo alcance nacional.
As sinergias identificadas permitirão que ambas as empresas atendam melhor seus clientes atuais, fornecendo uma gama mais ampla de produtos, além de aumentar a eficiência.
"Para expandir nossos negócios e aumentar a presença da Halex Istar no mercado, estávamos procurando um parceiro que fosse forte em todos os aspectos e escolhemos a H.I.G., devido à sua capacidade de investimento global e à sua forte presença no Brasil. Estamos confiantes de que atingiremos nossos objetivos em um curto período de tempo", disse Zanone Alves de Carvalho, sócio fundador da Halex Istar.
Fernando Marques Oliveira, Diretor Administrativo e Chefe da H.I.G. Brasil e América Latina, disse: "Estamos muito satisfeitos por fazer parte da história contínua da Halex Istar. Junto com a Isofarma, acreditamos no enorme potencial da empresa. Apesar de um cenário macroeconômico desafiador, ambas as empresas têm crescido de forma constante nos últimos anos. Com o apoio de uma equipe de gestão altamente qualificada e com o profundo conhecimento do setor por parte dos acionistas, vamos acelerar a expansão orgânica e inorgânica da empresa."
Sobre a Halex Istar
Fundada em 1959 e sediada em Goiânia, a Halex Istar atua no segmento de soluções parenterais de grandes e pequenos volumes. O amplo portfólio da Halex Istar abrange desde produtos para equilíbrio eletrolítico e energético (cloreto de sódio, glicose e outros) até antibióticos. A empresa tem mais de 2.000 clientes e aproximadamente 570 funcionários. Para obter mais informações, acesse http://www.halexistar.com.br.
Sobre a Isofarma
Fundada em 1997 e com sede em Fortaleza, a Isofarma atua no segmento de soluções parenterais, com ênfase em soluções parenterais de pequeno volume ("SVPS"). A empresa tem forte presença nas regiões Nordeste e Sudeste e conta com mais de 900 funcionários. Para obter mais informações, acesse http://site.isofarma.com.br/site.
Sobre a H.I.G. Capital
A H.I.G. é uma empresa líder global de investimentos em private equity e ativos alternativos, com US$ 19 bilhões de capital acionário sob gestão.* Com sede em Miami e escritórios em Nova York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco e Atlanta, nos EUA, bem como escritórios afiliados internacionais em Londres, Hamburgo, Madri, Milão, Paris e Rio de Janeiro, a H.I.G. é especializada no fornecimento de capital de dívida e de capital acionário para empresas de pequeno e médio porte, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente focada/com valor agregado:
- Os fundos de ações da H.I.G. investem em aquisições de administradores, recapitalizações e cisões corporativas de empresas de manufatura e serviços, tanto lucrativas quanto de baixo desempenho.
- Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sênior, unitranche e júnior para empresas de todo o espectro de tamanho, tanto em uma base primária (originação direta) quanto nos mercados secundários. A H.I.G. também é uma das principais gestoras de CLOs, por meio de sua família de veículos WhiteHorse, e administra um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
- Outros fundos da H.I.G. investem em vários ativos reais, inclusive imóveis e transporte marítimo.
Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e gerenciou mais de 200 empresas em todo o mundo. O portfólio atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a US$ 30 bilhões. Para obter mais informações, consulte o site da H.I.G. em www.hig.com.
* Com base no total de compromissos de capital para fundos gerenciados pela H.I.G. Capital e suas afiliadas.