Eletromidia, empresa do portfólio da H.I.G. Capital, adquire a Elemidia

RIO DE JANEIRO - 4 de fevereiro de 2020 - A H.I.G. Capital, LLC ("H.I.G."), uma empresa líder global de investimentos em private equity com mais de US$ 35 bilhões de capital sob gestão, tem o prazer de anunciar que a Eletromidia S.A ("Eletromidia"), empresa de seu portfólio, concluiu a aquisição da Elemidia S.A ("Elemidia" ou a "Empresa"), criando a empresa líder no mercado brasileiro de publicidade fora de casa ("OOH"), em rápido crescimento.

Com sede em São Paulo, a Elemidia é a pioneira em publicidade OOH em edifícios comerciais e residenciais no Brasil, com um portfólio 100% digital de mais de 20.000 painéis em todo o país. Possui um histórico de crescimento consistente de dois dígitos, impulsionado pela entrada em novos segmentos e receitas recorrentes de uma base diversificada de agências e anunciantes de primeira linha.

Juntas, a Eletromidia e a Elemidia possuem a mais ampla rede de ativos de publicidade OOH do Brasil, com painéis em transportes, aeroportos, espaços de consumo, ruas, edifícios residenciais e comerciais. Juntas, elas também têm o maior e mais digitalizado portfólio do país, com mais de 50.000 painéis instalados, 70% dos quais são digitais, o que permite que seus clientes desenvolvam campanhas mais criativas e voltadas para a tecnologia.

Fernando Marques Oliveira, Diretor Geral da H.I.G. e responsável pelo Brasil e América Latina, disse: "É com grande satisfação que anunciamos a aquisição da Elemidia pela Eletromidia. A administração e os antigos acionistas da Elemidia fizeram um excelente trabalho no desenvolvimento da empresa. Acreditamos que a Eletromidia e a Elemidia são altamente complementares e esperamos que sua convergência crie um player único, bem posicionado para se beneficiar das tendências positivas do mercado out-of-home no Brasil e na América Latina".

"Estamos muito animados com a parceria com a H.I.G. e a Eletromidia para criar o novo líder no mercado brasileiro de OOH e apoiar uma ambiciosa estratégia de crescimento para os próximos anos", disse Eduardo Alvarenga, CEO da Elemidia. Daniel Simões, CEO da Eletromidia, acrescentou: "Damos as boas-vindas à administração e à equipe da Elemidia e estamos ansiosos para trabalhar com eles para oferecer serviços inovadores e de alta qualidade aos nossos clientes por meio de um portfólio muito mais amplo".

Sobre a Elemidia
Fundada em 2003, a Elemidia é o terceiro maior player do setor de OOH no Brasil. Com uma estratégia orientada para a tecnologia e mais de 20.000 painéis em operação, a empresa é líder em três dos segmentos mais relevantes do setor de OOH: shopping centers, edifícios comerciais e edifícios residenciais. Para obter mais informações, consulte o site da Elemidia em https://elemidia.com.br.

Sobre a Eletromidia
Fundada em 1993, a Eletromidia é um dos principais players de publicidade out-of-home do Brasil. Com atuação nos segmentos de transporte, aeroportos, shopping centers e mobiliário urbano, a empresa está presente nos maiores centros urbanos do Brasil, atingindo mais de 16 milhões de pessoas diariamente. A empresa também é líder em número de painéis no país, com mais de 35.000 em operação. Para obter mais informações, consulte o site da Eletromidia em www.eletromidia.com.br.

Sobre a H.I.G. CapitalA H.I.G. é uma empresa líder global de investimentos em private equity e ativos alternativos, com mais de US$ 35 bilhões de capital sob gestão.* Com sede em Miami e escritórios em Nova York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco e Atlanta, nos EUA, bem como escritórios afiliados internacionais em Londres, Hamburgo, Madri, Milão, Paris, Rio de Janeiro, São Paulo e Bogotá, a H.I.G. é especializada no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio para empresas de pequeno e médio porte, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente focada/com valor agregado:

• Os fundos de ações da H.I.G. investem em aquisições de administradores, recapitalizações e cisões corporativas de empresas de manufatura e serviços, tanto lucrativas quanto de baixo desempenho.
• Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sênior, unitranche e júnior para empresas de todo o espectro de tamanho, tanto em uma base primária (originação direta) quanto nos mercados secundários. A H.I.G. também é uma das principais gestoras de CLOs, por meio de sua família de veículos WhiteHorse, e administra um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
• Os fundos imobiliários do H.I.G. investem em propriedades de valor agregado, que podem se beneficiar de melhores práticas de gestão de ativos.

Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e gerenciou mais de 300 empresas em todo o mundo. O portfólio atual da empresa inclui mais de 100 empresas. Para obter mais informações, consulte o site da H.I.G. em www.hig.com.

* Com base no total de compromissos de capital gerenciados pela H.I.G. Capital e afiliadas.