H.I.G. Capital conclui investimento estratégico no Grupo Ransa

BOGOTÁ - 29 de outubro de 2021 - A H.I.G. Capital ("H.I.G."), uma empresa líder global de investimentos alternativos com mais de US$ 45 bilhões de capital acionário sob gestão, tem o prazer de anunciar que uma de suas afiliadas concluiu a aquisição de uma participação majoritária no Grupo Ransa ("Ransa" ou a "Empresa"), um dos principais players de logística terceirizada ("3PL") na América Latina. O Grupo Romero, um dos maiores conglomerados do Peru e acionista de longa data da Ransa, permanecerá como parceiro estratégico da empresa, juntamente com a H.I.G. Capital. A atual equipe de gerenciamento sênior da Ransa, liderada pelo CEO Paolo Sacchi, continuará a liderar a empresa. Os termos adicionais da transação não foram divulgados.

A Ransa, com sede no Peru, é a maior e mais abrangente plataforma integrada de 3PL na região andina e na América Central, com operações em 8 países e 34 cidades. A empresa está presente em mercados atraentes e em crescimento para operadores logísticos, devido ao aumento do comércio internacional, às tendências de terceirização e às economias e setores de alto crescimento. A Ransa é uma provedora de soluções em um único local, oferecendo um serviço 3PL eficiente e integral, serviços de comércio exterior, armazenagem, armazenamento a frio, transporte, distribuição, armazenamento de arquivos e serviços de valor agregado.

Paolo Sacchi, CEO do Grupo Ransa, comentou: "Estamos felizes em receber a H.I.G. na família Ransa. Esse investimento é um reconhecimento aos nossos mais de 7.000 funcionários, ao talento e à cultura centrada no cliente - elementos que formam nossa verdadeira vantagem competitiva - e confirma que tomamos a direção certa na estratégia que estabelecemos nos últimos anos. Estamos entusiasmados com as oportunidades que temos pela frente e acreditamos que a H.I.G. nos ajudará a acelerar nossa trajetória de crescimento e a continuar oferecendo serviços de alta qualidade aos nossos clientes".

"Acreditamos que a Ransa é uma empresa ideal e líder na América Latina para entrar em um setor no qual a H.I.G. tem uma forte convicção e ampla experiência global. Desde nossas primeiras interações com a empresa, ficamos muito impressionados com sua presença regional única e sua carteira de clientes de longo prazo, composta por marcas líderes em vários setores. Estamos entusiasmados com a parceria com Paolo e sua talentosa equipe de gestão, juntamente com um parceiro do calibre do Grupo Romero", disse Fabio Saad, Diretor da Região Andina da H.I.G.

Fernando Marques Oliveira, Diretor Administrativo e Chefe da H.I.G. Brasil e América Latina, também comentou: "Esse importante investimento na Ransa reafirma nosso compromisso com a região andina, onde vemos oportunidades significativas de crescimento. Esperamos acelerar nossa estratégia de aplicação de capital nessa região, e esse investimento histórico é um passo importante nessa direção para consolidar a H.I.G. como um dos principais e mais ativos investidores globais na América Latina".

Luis Romero Belismelis, presidente do Grupo Ransa, acrescentou: "O Grupo Ransa e sua equipe fizeram um trabalho fenomenal no crescimento da empresa, transformando-a em uma das principais empresas regionais de logística. Estamos ansiosos para trabalhar com a H.I.G. Capital durante essa nova fase de crescimento da Ransa".

O Credit Suisse Securities (USA) LLC atuou como consultor financeiro exclusivo e a Garrigues e a Simpson Thacher & Bartlett LLP atuaram como consultores jurídicos principais do Grupo Romero e da empresa.

A Lazard atuou como consultora financeira exclusiva e a Rebaza Alcazar & De las Casas, a Debevoise & Plimpton LLP e a Roca Junyent atuaram como principais consultores jurídicos da H.I.G.

Sobre a Ransa
Fundada há mais de 80 anos, a Ransa é uma das principais operadoras de logística terceirizada ("3PL") da América Latina, com operações nas regiões andina e centro-americana. A empresa tem uma extensa presença regional com massa crítica e rede em 8 países e 34 cidades, nas quais tem mais de 7.000 funcionários e opera mais de 3,5 milhões de metros quadrados de infraestrutura. Ela se tornou uma solução completa, oferecendo um serviço 3PL eficiente e integral para clientes de primeira linha e grandes multinacionais na América Latina. A Ransa tem uma base de receita de clientes altamente diversificada, com mais de 2.500 clientes operando em vários setores, como consumo, alimentos e bebidas, varejo, pesca e agronegócio, mineração e energia, agenciamento de carga, automotivo e eletrônico, entre outros. Para obter mais informações, acesse https://www.ransa.biz.

Sobre o Grupo Romero
O Grupo Romero é um conglomerado empresarial sediado no Peru, com mais de 132 anos de história e composto por empresas competitivas que operam em uma ampla gama de setores, incluindo agronegócio, consumo massivo, portos, energia e serviços diversificados. As mais de 15 empresas do Grupo Romero estão localizadas em diferentes regiões do Peru e em vários países da América Latina, oferecendo a seus clientes - pertencentes a diferentes setores econômicos - serviços de alta qualidade e valor agregado. Para obter mais informações, consulte http://www.gruporomero.com.pe

Sobre a H.I.G. Capital
Sediada em Miami e com escritórios em Nova York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco e Atlanta, nos EUA, bem como escritórios afiliados internacionais em Londres, Hamburgo, Madri, Milão, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro e São Paulo, a H.I.G. é especializada no fornecimento de capital de dívida e de capital acionário para empresas de pequeno e médio porte, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente focada/com valor agregado:

1. Os fundos de ações da H.I.G. investem em aquisições de administradores, recapitalizações e cisões corporativas de empresas de manufatura e serviços, tanto lucrativas quanto de baixo desempenho.
2. Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sênior, unitranche e júnior para empresas de todo o espectro de tamanho, tanto em uma base primária (originação direta) quanto nos mercados secundários. A H.I.G. também é uma das principais gestoras de CLOs, por meio de sua família de veículos WhiteHorse, e administra um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
3. Os fundos imobiliários do H.I.G. investem em propriedades de valor agregado, que podem se beneficiar de melhores práticas de gestão de ativos.
4. A H.I.G. Infrastructure se concentra em fazer investimentos de valor agregado e principais no setor de infraestrutura.

Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e gerenciou mais de 300 empresas em todo o mundo. O portfólio atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a US$ 30 bilhões. Para obter mais informações, consulte o site da H.I.G. em www.hig.com.

* Com base no total de compromissos de capital gerenciados pela H.I.G. Capital e afiliadas.