H.I.G. Capital completa su inversión estratégica en el Grupo Ransa

BOGOTÁ - 29 de octubre de 2021 - H.I.G. Capital ("H.I.G."), una firma global líder en inversiones alternativas con más de 45 mil millones de dólares de capital propio bajo gestión, se complace en anunciar que una de sus filiales ha completado la adquisición de una participación mayoritaria en Grupo Ransa ("Ransa" o la "Compañía"), un actor líder en logística de terceros ("3PL") en América Latina. El Grupo Romero, uno de los mayores conglomerados de Perú y antiguo accionista de Ransa, seguirá siendo socio estratégico de la empresa junto con H.I.G. Capital. El actual equipo directivo de Ransa, encabezado por el Consejero Delegado Paolo Sacchi, seguirá dirigiendo la empresa. No se han revelado los términos adicionales de la transacción.

Ransa, con sede en Perú, es la plataforma integrada 3PL más grande y completa de la Región Andina y Centroamérica, con operaciones en 8 países y 34 ciudades. La compañía está presente en mercados atractivos y en crecimiento para los operadores logísticos dado el aumento del comercio internacional, las tendencias de externalización y las economías e industrias de alto crecimiento. Ransa es un proveedor de soluciones de ventanilla única, que ofrece un servicio eficiente e integral de 3PL, servicios de comercio exterior, almacenaje, almacenamiento en frío, transporte, distribución, almacenamiento de archivos y servicios de valor agregado.

Paolo Sacchi, Consejero Delegado del Grupo Ransa, comentó: "Nos complace dar la bienvenida a H.I.G. a la familia Ransa. Esta inversión es un reconocimiento a nuestros más de 7.000 empleados, talento y cultura centrada en el cliente -elementos que conforman nuestra verdadera ventaja competitiva- y confirma que hemos tomado la dirección correcta en la estrategia que nos marcamos en los últimos años. Estamos entusiasmados con las oportunidades que tenemos por delante y creemos que H.I.G. nos ayudará a acelerar nuestra trayectoria de crecimiento y a seguir prestando servicios de alta calidad a nuestros clientes".

"Creemos que Ransa es un actor latinoamericano ideal y líder para entrar en una industria en la que H.I.G. tiene una fuerte convicción y una amplia experiencia global. Desde nuestras primeras interacciones con la Compañía, quedamos altamente impresionados por su huella regional única y su cartera de clientes a largo plazo compuesta por marcas líderes en varias industrias. Estamos muy contentos de asociarnos con Paolo y su talentoso equipo de gestión junto a un socio del calibre del Grupo Romero", dijo Fabio Saad, Jefe de la Región Andina de H.I.G.

Fernando Marques Oliveira, Director General y Jefe de H.I.G. Brasil y Latinoamérica, también comentó: "Esta importante inversión en Ransa reafirma nuestro compromiso con la región andina, donde vemos importantes oportunidades de crecimiento. Esperamos acelerar nuestra estrategia de despliegue de capital allí, y esta inversión histórica es un paso importante en esa dirección para consolidar a H.I.G. como uno de los inversores globales líderes y más activos en América Latina".

Luis Romero Belismelis, Presidente del Grupo Ransa, añadió: "El Grupo Ransa y su equipo han realizado un trabajo fenomenal en el crecimiento del negocio hasta convertirlo en un actor regional líder en logística. Estamos deseando trabajar con H.I.G. Capital en esta nueva fase de crecimiento de Ransa".

Credit Suisse Securities (USA) LLC actuó como asesor financiero exclusivo y Garrigues y Simpson Thacher & Bartlett LLP actuaron como asesores jurídicos principales del Grupo Romero y de la Empresa.

Lazard actuó como asesor financiero exclusivo y Rebaza Alcázar & De las Casas, Debevoise & Plimpton LLP y Roca Junyent actuaron como asesores jurídicos principales de H.I.G.

Acerca de Ransa
Fundada hace más de 80 años, Ransa es uno de los principales operadores logísticos de terceros ("3PL") en América Latina, con operaciones en las regiones andina y centroamericana. La Compañía tiene una extensa huella regional con masa crítica y red en 8 países y 34 ciudades, en las que cuenta con más de 7.000 trabajadores y opera más de 3,5 millones de metros cuadrados de infraestructura. Se ha convertido en una solución one-stop shop, ofreciendo un servicio 3PL eficiente e integral a clientes blue-chip y grandes multinacionales en Latinoamérica. Ransa cuenta con una base de clientes altamente diversificada, con más de 2.500 clientes que operan en diversos sectores como consumo, alimentación y bebidas, comercio minorista, pesca y agroindustria, minería y energía, transporte de mercancías, automoción y electrónica, entre otros. Para más información, visite https://www.ransa.biz.

Acerca del Grupo Romero
El Grupo Romero es un conglomerado empresarial con sede en Perú, con más de 132 años de historia y conformado por empresas competitivas que operan en una amplia gama de sectores, incluyendo agroindustria, consumo masivo, puertos, energía y servicios diversificados. Las más de 15 empresas del Grupo Romero están ubicadas en diferentes regiones del Perú y en diversos países de América Latina brindando a sus clientes -pertenecientes a diferentes sectores económicos- un servicio de alta calidad y valor agregado. Para más información, consulte http://www.gruporomero.com.pe

Acerca de H.I.G. Capital
Con sede en Miami y oficinas en Nueva York, Boston, Chicago, Dallas, Los Ángeles, San Francisco y Atlanta (EE.UU.), así como filiales internacionales en Londres, Hamburgo, Madrid, Milán, París, Bogotá, Río de Janeiro y São Paulo, H.I.G. se especializa en la provisión de capital, tanto de deuda como de renta variable, a pequeñas y medianas empresas, utilizando un enfoque flexible, centrado en las operaciones y de valor añadido:

1. Los fondos de capital de H.I.G. invierten en adquisiciones por parte de directivos, recapitalizaciones y escisiones de empresas tanto rentables como deficitarias.
2. Los fondos de deuda de H.I.G. invierten en financiación de deuda senior, unitranche y junior para empresas de todos los tamaños, tanto en el mercado primario (originación directa) como en el secundario. H.I.G. es también uno de los principales gestores de CLO, a través de su familia de vehículos WhiteHorse, y gestiona una BDC que cotiza en bolsa, WhiteHorse Finance.
3. Los fondos inmobiliarios de H.I.G. invierten en propiedades con valor añadido, que pueden beneficiarse de mejores prácticas de gestión de activos.
4. H.I.G. Infrastructure se centra en realizar inversiones de valor añadido y core plus en el sector de las infraestructuras.

Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 300 empresas en todo el mundo. La cartera actual de la empresa incluye más de 100 empresas con ventas combinadas superiores a 30.000 millones de dólares. Para más información, consulte el sitio web de H.I.G. en www.hig.com.

* Basado en el total de compromisos de capital gestionados por H.I.G. Capital y sus filiales.