A H.I.G. Capital assina um acordo definitivo para a aquisição da Elekeiroz, uma das principais fabricantes de produtos químicos do Brasil, da Itaúsa
RIO DE JANEIRO - 27 de abril de 2018 - A H.I.G. Capital ("H.I.G."), uma empresa líder global de investimentos em private equity com US$ 25 bilhões de capital sob gestão, tem o prazer de anunciar que uma de suas afiliadas assinou um acordo definitivo para adquirir a Elekeiroz S.A. ("Elekeiroz" ou a "Empresa"), um dos principais fabricantes de produtos químicos no Brasil, de seu acionista controlador Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. ("Itaúsa"), um dos maiores conglomerados do Brasil que, entre as empresas de seu portfólio, controla o Itaú-Unibanco Holding S.A., o maior banco da América Latina em termos de ativos. A H.I.G. adquirirá 96,5% das ações da Empresa da Itaúsa e planeja adquirir as ações restantes assim que possível. A Elekeiroz, que está listada na bolsa de valores de São Paulo, gerou vendas de mais de R$ 975 milhões em 2017.
Fundada em 1894 no estado de São Paulo, a Elekeiroz é a única produtora de oxo-álcoois da América Latina e a maior produtora de plastificantes do Brasil. Com produção verticalmente integrada e proximidade a todos os principais clientes, a empresa se beneficia de vantagens significativas de custo.
Fernando Marques Oliveira, Diretor Administrativo e Chefe da H.I.G. América Latina, disse: "Estamos muito ansiosos para trabalhar com a Elekeiroz. A equipe de gestão fez um excelente trabalho na construção de uma posição de liderança em todos os seus produtos e a H.I.G. agora apoiará a empresa em seus planos de crescimento orgânico e inorgânico, bem como em projetos de eficiência de custos. Estamos especialmente satisfeitos com a oportunidade de trabalhar ao lado da Itaúsa na estruturação dessa transação para liberar valor em um ativo que não faz mais parte de suas prioridades de investimento. Essa transação demonstra a capacidade da H.I.G. de se associar a grupos líderes no Brasil para adaptar as transações de acordo com suas necessidades específicas".
"É muito empolgante para nós fazermos uma parceria com a H.I.G., que, com seu longo histórico de criação de valor e a natureza colaborativa de sua equipe de investimentos, pode contribuir significativamente para os ambiciosos projetos futuros da empresa", disse Marcos De Marchi, CEO da Elekeiroz.
O Sr. De Marchi e a equipe de gestão da Elekeiroz, responsáveis pela liderança da Elekeiroz nos últimos seis anos, permanecerão na empresa.
Sobre a Elekeiroz
Fundada em 1894 e com sede em Várzea Paulista - São Paulo, a Elekeiroz atua no mercado de fabricação de produtos químicos. Por meio de duas unidades de produção em Várzea Paulista e Camaçari - Bahia, o portfólio da empresa inclui Oxo-Álcoois, Plastificantes, Anidridos Ftálico e Maleico, Ácido Sulfúrico e outros subprodutos. A Elekeiroz tem uma base de clientes diversificada, composta principalmente por grandes empresas químicas globais, e os mercados finais dos produtos da empresa abrangem muitos segmentos dos mercados industrial e de consumo. Para obter mais informações, consulte o site da empresa em http://www.elekeiroz.com.br/
Sobre a H.I.G. Capital
A H.I.G. é uma empresa líder global de investimentos em private equity e ativos alternativos, com US$ 25 bilhões de capital acionário sob gestão*. Com sede em Miami e escritórios em Nova York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco e Atlanta, nos Estados Unidos, bem como escritórios afiliados internacionais em Londres, Hamburgo, Madri, Milão, Paris, Rio de Janeiro, Bogotá e Cidade do México, a H.I.G. é especializada no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio para empresas de pequeno e médio porte, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente focada/com valor agregado:
- Os fundos de ações da H.I.G. investem em aquisições de administradores, recapitalizações e cisões corporativas de empresas de manufatura e serviços, tanto lucrativas quanto de baixo desempenho.
- Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sênior, unitranche e júnior para empresas de todo o espectro de tamanho, tanto em uma base primária (originação direta) quanto nos mercados secundários. A H.I.G. também é uma das principais gestoras de CLOs, por meio de sua família de veículos WhiteHorse, e administra um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
- Os fundos imobiliários do H.I.G. investem em propriedades de valor agregado, que podem se beneficiar de melhores práticas de gestão de ativos.
Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e gerenciou mais de 300 empresas em todo o mundo. O portfólio atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a US$ 30 bilhões. Para obter mais informações, consulte o site da H.I.G. em www.hig.com.
* Com base no total de compromissos de capital gerenciados pela H.I.G. Capital e afiliadas.