H.I.G. Capital firma un acuerdo definitivo para la adquisición a Itaúsa de Elekeiroz, uno de los principales fabricantes de productos químicos de Brasil
RÍO DE JANEIRO - 27 de abril de 2018 - H.I.G. Capital ("H.I.G."), una firma líder mundial de inversión de capital privado con 25.000 millones de dólares de capital propio bajo gestión, se complace en anunciar que una de sus filiales ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Elekeiroz S.A. ("Elekeiroz" o la "Empresa"), fabricante líder de productos químicos en Brasil, a su accionista mayoritario Itaúsa -Investimentos Itaú S.A. ("Itaúsa"), uno de los mayores conglomerados de Brasil que, entre sus empresas de cartera, controla Itaú-Unibanco Holding S.A., el mayor banco de América Latina por activos. H.I.G. adquirirá a Itaúsa el 96,5% de las acciones de la empresa y tiene previsto adquirir el resto de las acciones lo antes posible. Elekeiroz, que cotiza en la bolsa de São Paulo, generó unas ventas de más de 975 millones de reales en 2017.
Fundada en 1894 en el estado de São Paulo, Elekeiroz es el único productor de oxoalcoholes de América Latina y el mayor productor de plastificantes de Brasil. Con una producción integrada verticalmente y la proximidad a los principales clientes, la empresa se beneficia de importantes ventajas de costes.
Fernando Marques Oliveira, Director General y Jefe de H.I.G. Latinoamérica, declaró: "Tenemos muchas ganas de trabajar con Elekeiroz. El equipo directivo ha realizado un excelente trabajo en la construcción de una posición de liderazgo en todos sus productos y H.I.G. apoyará ahora a la empresa en sus planes de crecimiento orgánico e inorgánico, así como en sus proyectos de eficiencia de costes. Estamos especialmente satisfechos de haber tenido la oportunidad de trabajar con Itaúsa en la estructuración de esta operación para desbloquear el valor de un activo que ya no forma parte de sus prioridades de inversión. Esta transacción demuestra la capacidad de H.I.G. para asociarse con grupos líderes en Brasil y adaptar las transacciones a sus necesidades específicas".
"Es muy emocionante para nosotros asociarnos con H.I.G., que, con su larga trayectoria de creación de valor y la naturaleza colaborativa de su equipo de inversión, puede contribuir significativamente a los ambiciosos proyectos de la empresa en el futuro", dijo Marcos De Marchi, CEO de Elekeiroz.
El Sr. De Marchi y el equipo directivo de Elekeiroz, responsables de dirigir Elekeiroz durante los últimos seis años, permanecerán en la empresa.
Sobre Elekeiroz
Fundada en 1894 y con sede en Várzea Paulista - São Paulo, Elekeiroz opera en el mercado de fabricación de productos químicos. A través de dos plantas de producción en Várzea Paulista y Camaçari - Bahia, la cartera de la Compañía incluye Oxo-Alcoholes, Plastificantes, Anhídridos Ftálicos y Maleicos, Ácido Sulfúrico y otros subproductos. Elekeiroz tiene una base de clientes diversificada, compuesta principalmente por grandes empresas químicas mundiales, y los mercados finales de los productos de la empresa abarcan muchos segmentos de los mercados industrial y de consumo. Para más información, consulte el sitio web de la empresa en http://www.elekeiroz.com.br/.
Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. es una empresa líder mundial de inversión en capital privado y activos alternativos con 25.000 millones de dólares de capital gestionado*. Con sede en Miami y oficinas en Nueva York, Boston, Chicago, Dallas, Los Ángeles, San Francisco y Atlanta (EE.UU.), así como filiales internacionales en Londres, Hamburgo, Madrid, Milán, París, Río de Janeiro, Bogotá y Ciudad de México, H.I.G. está especializada en la provisión de capital, tanto de deuda como de capital, a pequeñas y medianas empresas, utilizando un enfoque flexible y centrado en las operaciones y el valor añadido:
- Los fondos de capital de H.I.G. invierten en adquisiciones por parte de directivos, recapitalizaciones y escisiones de empresas tanto rentables como deficitarias.
- Los fondos de deuda de H.I.G. invierten en financiación de deuda senior, unitranche y junior para empresas de todos los tamaños, tanto en el mercado primario (originación directa) como en el secundario. H.I.G. es también uno de los principales gestores de CLO, a través de su familia de vehículos WhiteHorse, y gestiona una BDC que cotiza en bolsa, WhiteHorse Finance.
- Los fondos inmobiliarios de H.I.G. invierten en propiedades con valor añadido, que pueden beneficiarse de mejores prácticas de gestión de activos.
Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 300 empresas en todo el mundo. La cartera actual de la empresa incluye más de 100 empresas con ventas combinadas superiores a 30.000 millones de dólares. Para más información, consulte el sitio web de H.I.G. en www.hig.com.
* Basado en el total de compromisos de capital gestionados por H.I.G. Capital y sus filiales.