Eletromidia (ELMD3), empresa do portfólio da H.I.G. Capital, conclui seu IPO
RIO DE JANEIRO - 18 de fevereiro de 2021 - A H.I.G. Capital, LLC ("H.I.G."), empresa líder global em investimentos alternativos, com US$ 45 bilhões de capital sob gestão, tem o prazer de anunciar que a Eletromidia S.A. (ticker: ELMD3) (a "Empresa"), empresa de seu portfólio, concluiu sua Oferta Pública Inicial, tornando-se a primeira empresa de mídia brasileira a ser negociada publicamente na Bolsa de Valores de São Paulo B3 ("IPO").
Com sede em São Paulo e presença em 18 estados brasileiros, a Eletromidia é líder no mercado brasileiro de publicidade OOH. Com um portfólio de mais de 54.000 painéis instalados, 68% dos quais são digitais, a empresa impacta 22 milhões de pessoas diariamente (aproximadamente 10% da população do Brasil). Devido ao seu histórico de crescimento consistente de dois dígitos e liderança na maioria dos segmentos de mídia OOH, a Eletromidia está bem posicionada para capturar as claras oportunidades de crescimento no setor de publicidade.
"Estamos muito animados com o feedback positivo do mercado em relação ao nosso atual ciclo de expansão e ansiosos para dar continuidade à nossa ambiciosa estratégia de crescimento", disse Eduardo Alvarenga, CEO da Eletromidia.
Fernando Marques Oliveira, Diretor Geral da H.I.G. e responsável pelo Brasil e América Latina, disse: "Estamos muito satisfeitos com o sucesso do IPO da Eletromidia. Desde nosso investimento inicial na Eletromidia, sempre acreditamos no potencial do mercado de OOH e na capacidade da empresa de liderar o segmento. Estamos ansiosos para continuar a construir a melhor e maior empresa de out-of-home do Brasil."
Os recursos da oferta serão usados para financiar a execução do plano de expansão orgânica em andamento, fusões e aquisições e investimentos em tecnologia e transformação digital.
Sobre a transação
A oferta foi realizada de acordo com a ICVM400 com esforços de marketing internacional sob as regras 144A / Reg S, coordenados globalmente pelo Morgan Stanley, Itaú BBA, Bradesco BBI, e com Santander e UBS/BB como joint bookrunners.
Sobre a Eletromidia
Fundada em 1993, a Eletromidia é líder em publicidade out-of-home no Brasil. A Empresa está presente nos maiores centros urbanos do Brasil, atingindo mais de 22 milhões de pessoas diariamente por meio de mais de 54 mil painéis em meios de transporte, centros de consumo, mobiliário urbano, aeroportos e elevadores. Para mais informações, favor consultar o site de relações com investidores da Eletromidia em ri.eletromidia.com.br/
Sobre a H.I.G. Capital
A H.I.G. é uma empresa líder global de investimentos em private equity e ativos alternativos, com US$ 45 bilhões de capital sob gestão*, bem como escritórios afiliados internacionais em Londres, Hamburgo, Madri, Milão, Paris, Rio de Janeiro, São Paulo e Bogotá, a H.I.G. é especializada no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio para empresas de pequeno e médio porte, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente focada/com valor agregado:
- Os fundos de ações da H.I.G. investem em aquisições de administradores, recapitalizações e cisões corporativas de empresas de manufatura e serviços, tanto lucrativas quanto de baixo desempenho.
- Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sênior, unitranche e júnior para empresas de todo o espectro de tamanho, tanto em uma base primária (originação direta) quanto nos mercados secundários. A H.I.G. também é uma das principais gestoras de CLOs, por meio de sua família de veículos WhiteHorse, e administra um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
- Os fundos imobiliários do H.I.G. investem em propriedades de valor agregado, que podem se beneficiar de melhores práticas de gestão de ativos.
- A H.I.G. Infrastructure se concentra em fazer investimentos de valor agregado e principais no setor de infraestrutura.
Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e gerenciou mais de 300 empresas em todo o mundo. O portfólio atual da empresa inclui mais de 100 empresas. Para obter mais informações, consulte o site da H.I.G. em www.hig.com.
*Com base no total de compromissos de capital gerenciados pela H.I.G. Capital e afiliadas.