Eletromidia (ELMD3), empresa en cartera de H.I.G. Capital, concluye su OPV
RÍO DE JANEIRO - 18 de febrero de 2021 - H.I.G. Capital, LLC ("H.I.G."), empresa líder mundial en inversiones alternativas con 45.000 millones de dólares de capital propio bajo gestión, se complace en anunciar que su empresa de cartera Eletromidia S.A (ticker: ELMD3) (la "Empresa") ha concluido su Oferta Pública Inicial, convirtiéndose en la primera empresa brasileña de medios de comunicación en cotizar públicamente en la Bolsa B3 de São Paulo ("OPI").
Con sede en São Paulo y presencia en 18 estados brasileños, Eletromidia es líder en el mercado brasileño de publicidad exterior. Con una cartera de más de 54.000 paneles instalados, el 68% de los cuales son digitales, la empresa llega diariamente a 22 millones de personas (aproximadamente el 10% de la población brasileña). Gracias a su trayectoria de crecimiento constante de dos dígitos y a su liderazgo en la mayoría de los segmentos de medios OOH, Eletromidia está bien posicionada para aprovechar las claras oportunidades de crecimiento del sector publicitario.
"Estamos muy satisfechos con la respuesta positiva del mercado a nuestro actual ciclo de expansión, y deseando continuar con nuestra ambiciosa estrategia de crecimiento", ha declarado Eduardo Alvarenga, Consejero Delegado de Eletromidia.
Fernando Marques Oliveira, Director General de H.I.G. y responsable de Brasil y América Latina, ha declarado: "Estamos muy satisfechos con el éxito de la OPV de Eletromidia. Desde nuestra inversión inicial en Eletromidia, siempre hemos creído en el potencial del mercado OOH y en la capacidad de la empresa para liderar el segmento. Esperamos seguir construyendo la mejor y mayor empresa de publicidad exterior de Brasil".
Los ingresos de la oferta se destinarán a financiar la ejecución del plan de expansión orgánica en curso, fusiones y adquisiciones. e inversiones en tecnología y transformación digital.
Acerca de la transacción
La oferta se realizó de acuerdo con ICVM400 con esfuerzos de comercialización internacional bajo las reglas 144A / Reg S, coordinados globalmente por Morgan Stanley, Itaú BBA, Bradesco BBI, y con Santander y UBS/BB como bookrunners conjuntos.
Acerca de Eletromidia
Fundada en 1993, Eletromidia es líder en publicidad exterior en Brasil. La compañía está presente en los mayores centros urbanos de Brasil, llegando a más de 22 millones de personas diariamente a través de más de 54.000 paneles en medios de transporte, centros de consumo, mobiliario urbano, aeropuertos y ascensores. Para más información, consulte la página web de relaciones con los inversores de Eletromidia en ri.eletromidia.com.br/
Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. es una de las principales empresas mundiales de inversión en capital privado y activos alternativos, con 45.000 millones de dólares de capital gestionado.* Con sede en Miami y oficinas en Nueva York, Boston, Chicago, Dallas, Los Ángeles, San Francisco y Atlanta en EE.UU., H.I.G., con sede en Miami y oficinas en Nueva York, Boston, Chicago, Dallas, Los Ángeles, San Francisco y Atlanta (EE.UU.), así como filiales internacionales en Londres, Hamburgo, Madrid, Milán, París, Río de Janeiro, São Paulo y Bogotá, se especializa en la provisión de capital de deuda y acciones a pequeñas y medianas empresas, utilizando un enfoque flexible y centrado en las operaciones y el valor añadido:
- Los fondos de capital de H.I.G. invierten en adquisiciones por parte de directivos, recapitalizaciones y escisiones de empresas tanto rentables como deficitarias.
- Los fondos de deuda de H.I.G. invierten en financiación de deuda senior, unitranche y junior para empresas de todos los tamaños, tanto en el mercado primario (originación directa) como en el secundario. H.I.G. es también uno de los principales gestores de CLO, a través de su familia de vehículos WhiteHorse, y gestiona una BDC que cotiza en bolsa, WhiteHorse Finance.
- Los fondos inmobiliarios de H.I.G. invierten en propiedades con valor añadido, que pueden beneficiarse de mejores prácticas de gestión de activos.
- H.I.G. Infrastructure se centra en realizar inversiones de valor añadido y core plus en el sector de las infraestructuras.
Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 300 empresas en todo el mundo. La cartera actual de la empresa incluye más de 100 empresas. Para más información, consulte el sitio web de H.I.G. en www.hig.com.
*Basado en el total de compromisos de capital gestionados por H.I.G. Capital y sus filiales.